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De sorcière qui s'ignore à sorcière stagiaire, il n'y avait qu'un pas et Esther Parmentier, 19 ans, l'a franchi grâce à la manière brillante dont elle a résolu une précédente enquête sous la direction de l'agent Loan, un vampire désagréable, mais néanmoins très séduisant. Elle est désormais à plein temps au sein de l'Agence qui contrôle les relations entre les humains et les créatures surnaturelles. Mais bientôt, un nouvel arrivant, un dénommé Wolfgang Strom, loup-garou de son état, se présente pour, prétend-il, réaliser un audit de l'Agence. Et voici que simultanément l'agent Loan, qui avait mystérieusement disparu, fait son come-back : il enquête désormais sur un trafic de sang et exige la participation d'Esther. Quand à son tour Wolfgang s'immisce dans l'enquête, un trio est formé. Et qui dit trio dit complications...

Jeune sorcière stagiaire, Esther Parmentier, malgré ses maigres pouvoirs, a brillamment résolu deux affaires au sein de l'Agence gérant les relations des créatures surnaturelles et des humains sous la tutelle de l'agent Loan, un vampire puissant, arrogant et particulièrement séduisant. Ce dernier s'est évaporé à la fin de leur dernière aventure. Depuis Esther est sans nouvelles de lui... jusqu'à ce qu'il réapparaisse un beau matin pour exiger son aide : des luttes de pouvoir font rage, menaçant l'équilibre précaire entre créatures. Bientôt le père de Loan, qui règne sur la tribu vampirique, est assassiné et Loan, son héritier, disparaît pour de bon. N'écoutant que son coeur, Esther se lance à sa recherche. Si elle n'a pas de pouvoirs, elle dispose de solides capacités de déduction...